２次相続対策のために、１次相続で母の相続分をあえて少なくした遺産分割
状況
父が亡くなり、母と子２名が相続人のケースでした。
亡き父の相続財産を調査したところ、自宅を含めて７０００万円弱の評価がありました。
そのため、だれがどの財産を相続しても相続税の問題はなかったのですが、母も相談時点で、それなりの金融資産をお持ちでしたので、将来、母が亡くなった場合に、相続税の納税の問題が生じる可能性がありました。
また、将来は自宅を母と同居している長男が相続することも相続人間で合意がとれていました。
当センターからの提案＆お手伝い
母の現在の財産状態も確認し、年金等の収入、生活費等の支払も考慮した結果、将来亡くなった時に、生命保険等も組み合わせ相続税改正後の４２００万円程度に金融資産がなるように、亡き父の金融資産の一部のみを相続すること、残りの亡き父の自宅は母と同居している長男が、他の金融資産は次男が相続を提案しました。
母の２次相続の対象財産が金融資産のみであれば、相続手続きの際、均等に割ることができ、揉めようがないからです。
結果
提案して頂いたとおり、遺産を分割し、１次相続の際に、将来の２次相続対策も実行することができました。
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相続に対する想い
～「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい～
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか？
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか？
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか？
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか？
お子さんに伝えたいのはどんなことですか？
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか？
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか？
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜
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