事業承継にあたって、会社株式を長男に単独で相続させる内容の遺言書を作成したケース
状況
長男が会社を継いでおり、長女夫婦と同居している両親からの相談事例です。
何もしないで、両親が亡くなった場合に、遺産相続のことで揉めないか心配されておりました。
会社は長男が継いでおり、現在は自宅を長女夫婦と一緒に住んでおります。
財産としては、両親が創業し、長男が後を継いだ会社の株式の他、自宅と預貯金等がありました。
事業承継と相続税対策が必要な状況でした。
当センターからの提案＆お手伝い
まずは、税理士を通じて相続税の概算計算をしました。
会社の株と自宅については、兄妹の共有にすると、将来、会社の経営方針や自宅の処分等について意見の食い違いが生じ、揉める可能性があることから、１次相続の際には、亡くなった方の全財産を遺された配偶者が相続し、両親が共に他界した２次相続の際には、会社を継いでいる長男が「会社株式」を、両親を将来介護していくことになる長女が「自宅」を相続する旨の遺言書の作成を提案しました。
結果
相続税も若干出ることから、残った預貯金も一部活用し、家族全員が納得できる遺言書を作成することになりました。
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相続に対する想い
～「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい～
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか？
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか？
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか？
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか？
お子さんに伝えたいのはどんなことですか？
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか？
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか？
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜
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